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CRM

产品理念:

CRM企业版是以“全面提升企业管理水平”为核心的智慧性CRM管理平台,在实施应用上紧紧围绕现代企业协同管理软件的四个核心要素:实用性、易用性、安全性、高度集成。

产品理念

实用性

灵当软件高度重视系统功能实用性,完全采用人性化设计,其短信平台、电子传真、邮件平台、电子签章、即时通讯等常用功能无需培训即可上手使用,大大减少了系统实施的困难并节省了成本,提升了系统实施的成功率。

易用性

CRM企业版采用的B/S架构支持用户在不同地点、以多种接入方式(如iPhone、ipad、安卓系统)访问系统,只需一部手机即可随时随地实现全天候全球在线办公。

安全性

本地安装和应用,数据更安全。系统可对功能和数据授权,没有权限的人不能删除或更改。客户端页面与服务器端进行的通信数据均进行安全加密,双向数据传送加密认证有效保证商务信息的安全性。

高度集成

集成短信、网络传真、网络电话等营销工具,方便您随时随地关怀老客户、为新客户提供营销服务。开放的灵当CRM软件通过组件接口,方便您与财务、进销存、ERP等软件接口和一体化应用。


功能清单:

工作台客户销售机会(售前)财务综合报表
销售机会分类和查询回款计划人员签单明细表
查询和高级查询收款单人员回款明细表
销售漏斗发票客户回款明细表
基本查询和高级查询相关联系记录费用报销毛利明细表
公司销售额月度同比客户视图销售机会推进历史佣金单毛利汇总表
公司收款额月度同比客户转移本次查询统计图表现金流水账产品毛利统计表
公司最近6个月销售情况批量删除客户评论银行账户客户毛利统计表
公司年度销售情况批量编辑客户报价单(售前)产品
应收应付款汇总导入/导出审批流程产品库控制面板
销售漏斗查看范围打印模板定制及DOC导出产品库存用户管理
记事本评论发送邮件添加DOC附件产品单价权限管理
日程管理修改日志关联创建合同订单产品成本部门设置
邮件管理群发短信合同订单(售中)产品税别共享规则
提醒管理群发邮件销售订单分类和查询产品图片字段权限
常见问答本次查询统计图表本次查询统计图表产品套餐登录日志
消息提醒自定义字段和页面布局基本查询和高级查询产品相关客户模块管理
工作协同更多相关信息查询订单总价自动核算产品相关订单页面设置
内部公告创建日程/联系记录/提醒关联创建发票价格表下拉框选项编辑
快速查找创建联系人/销售机会/附件打印模板定制及DOC导出
下拉选项的级联字段设置
知识管理客户报备提醒发送邮件添加DOC附件
99r8这是只有精品视频20组件模板管理
营销模块销售负责人变更日志关联创建附件库存模块审批流程管理
市场活动查看上级客户关联创建回款计划库存管理导航打印模板定制
群发短信联系人关联创建费用报销出库单关联产品字段设置
群发邮件联系人分类和查询关联创建出库单入库单更多信息字段设置
短信模板姓名首字母查询合同交付提醒库间调拨系统参数
邮件模板导入/导出审批通知提醒盘点货币设定
短信记录群发短信关联创建佣金单初始化库存通讯账户(短信)

群发邮件 采购管理库存台账邮件服务器配置

创建上下级联系人供应商库存流水账系统编号定制
数据接口自动提醒采购合同即时库存查询数据接口设置
凭证接口for金蝶标准版客户生日提醒供应商联系人
公海客户设置
凭证接口for金蝶迷你版合同签约日期提醒供应商联系记录
多仓库管理
凭证接口for金蝶KIS专业版联系记录项目报表轨迹定位
凭证接口for金蝶K3系统下次回访日期提醒项目进度常用报表菜单定制
销售订单接口for金蝶KIS专业版关联创建附件工时综合报表工作协同模板设置
销售订单接口for金蝶K3系统服务合同费率设定组件视图自动备份设置
采购订单接口for金蝶KIS专业版客户服务单项目管理统计图表呼叫中心设置
采购订单接口for金蝶K3系统服务单历史记录项目自定义报表帮我吧接口
服务收费管理发送短信项目任务

服务到期提醒关联创建提醒/附件项目里程碑

最晚服务到期日提醒关联创建服务回访单





应用价值

总经理
总经理:

CRM帮助总经理实时了解销售团队运作状况,关注重大商机和重要交易,作出准确决策, 合理制定公司运营策略,提高营业收入和市场份额,降低营销成本和经营风险,          能有效提升新客户获取量和控制客户流失,全面提升企业的经营管理;

  • 99r8这是只有精品视频20提高营业收入、市场份额和收益率

  • 降低营销成本和经营风险

  • 99r8这是只有精品视频20增加新客户获取率和老客户收益,降低客户流失率

  • 实时了解销售团队运作状况,关注重大商机和重要交易

  • 99r8这是只有精品视频20精准销售预测,调整营收与预算的差距

  • 正确决策,合理制定公司运营策略

销售总监
销售总监:

CRM帮助销售总监实时掌握销售回款情况,积极促成销售计划的达成,全面跟进和监测销售过程,推进销售进度,缩短销售周期提高成单率,并能合理分配销售线索,根据商机配置最优资源,同时能有效提升销售团队的协作能力,更准更稳地赢得订单。

  • 99r8这是只有精品视频20实时掌握销售回款情况,积极促成销售计划的达成

  • 监测销售过程,推进销售速度,缩短销售周期,提高成单率

  • 99r8这是只有精品视频20利用共享与协作,提高销售团队合作能力,赢单更有把握

  • 识别最有价值的客户,提高每一单的客户贡献值

  • 合理分配线索,根据销售机会配置最优的资源

  • 企业内部知识库,优秀销售人员的经验可复制

  • 客户联系纪要完整,一个销售跳槽也可快速转给别人,保证不丢单

客服经理
客服经理:

99r8这是只有精品视频20CRM能有效帮助客服经理提高客户代表的服务效率,提升服务能力,更准确的捕捉和跟踪服务中出现的问题, 减少投诉和抱怨,提高客户满意度,有效延长每个客户生命周期,同时改善服务知识积累和管理,          后台报表和绩效评定清晰明了,有据可依

  • 99r8这是只有精品视频20提高客户服务代表的服务效率,增强服务能力

  • 更容易捕捉和跟踪服务中出现的问题

  • 提高客户满意度,延长每个客户在企业中的生命周期

  • 99r8这是只有精品视频20服务知识积累,便于共享和交流

  • 出报表,绩效评定有据可依,团队管理得心应手

市场总监
市场总监:

99r8这是只有精品视频20CRM帮助市场总监找准机会针对目标客户,进行客户筛选,并最优化配置市场资源,有效控制并监测市场预算,准确预估企业营收指标,作出准确的市场决策,选择有效的营销活动,最优化的进行市场投入,进而提高投资回报率。

  • 99r8这是只有精品视频20提高市场活动响应率,获取更多线索,降低单个线索成本

  • 科学评估活动效果,为市场活动的投放提供数据支撑,选择最有效的活动方式

  • 99r8这是只有精品视频20精准策划针对目标客户的市场活动

  • 99r8这是只有精品视频20实时获取市场活动执行分析报告,最优化配置市场资源

销售人员
销售人员:

通过灵当CRM的销售自动化方案,销售人员大大减少日常事务性工作,简化销售步骤及文档事务,高效精准地跟单,可以识别最佳机会,将精力聚焦在最有价值的销售机会上,同时保持与其他团队成员的协作沟通更加高效。

  • 99r8这是只有精品视频20销售自动化,减少日常事务性工作,更多精力放在客户身上

  • 99r8这是只有精品视频2099r8这是只有精品视频20每日工作提醒,再多安排也不会忘

  • 客户生日提醒,关怀客户更到位

  • 99r8这是只有精品视频20知识共享,获取来自营销、产品、服务团队的支持


产 品 介 绍:

灵当CRM企业版简介

灵当CRM企业版以“让销售管理简单化”为核心设计理念,面向中小型企业对客户管理和销售管理的核心需求开发设计,采用最流行的PHP开发语言,基于LAMP (Linux、Apache、Mysql、PHP)           平台开发的新一代B/S架构客户关系管理系统,系统成熟稳定、功能简洁、一键安装、易学易用,支持多种操作系统、异地办公、移动办公等,让您的销售管理简单化!
         灵当CRM企业版记录与客户相关的联系人、日程、联系记录、商机、报价单、销售订单、发票、市场活动、故障单等全部信息。将这些信息分门别类的归纳在一起,您不但可以随时按照各种条件进行查找,还可以把自己掌握的信息共享给别人。当然我们还拥有完善的数据权限来保障您数据的安全,系统具有字段级数据权限控制功能,您可以控制用户只能查看或者编辑客户的某几个字段。


  • 99r8这是只有精品视频20视图

    通过99r8这是只有精品视频20视图,可以查询到潜在客户、成交客户、本月创建等客户联系概况,还可以查询最近6个月销售情况、最新合同订单、今日待联系客户等。如果是管理角色,还可以通过查询范围,查询到下属员工的视图数据。


  • 客户管理

    记录客户和联系人的基本信息,支持创建数据分类、按照地区查询地图分布;记录销售过程中与客户发生的联系记录;登记客户服务详情,故障产品、故障类型、故障描述、服务人员、处理方法等;支持附件上传、查看和下载。


  • 销售管理

    99r8这是只有精品视频20售前对商机进行跟进记录,深入挖掘潜在客户,通过销售漏斗,分析客户需求,对销售策略进行评估,制定销售方案和计划,以提高客户成交率;报价单支持打印模板定制,可直接打印或者生成PDF文件发送给客户;合同订单支持从报价单关联生成,支持流转审批,并且支持分期建立回款计划。


  • 营销管理

    售前对商机进行跟进记录,深入挖掘潜在客户,通过销售漏斗,分析客户需求,对销售策略进行评估,制定销售方案和计划,以提高客户成交率;报价单支持打印模板定制,可直接打印或者生成PDF文件发送给客户;合同订单支持从报价单关联生成,支持流转审批,并且支持分期建立回款计划。


  • 采购管理

    记录供应商和供应商联系人信息;记录采购过程中与供应商发生的联系记录;采购订单支持关联销售合同明细,支持流转审批,支持分期建立付款计划。


  • 项目管理

    登记需要管理的项目信息,包括项目类型、状态、进度等信息;创建项目关键的里程碑;支持添加和分派项目任务,并对项目任务完成状态和进度进行管理。


  • 库存管理

    99r8这是只有精品视频20出库管理、入库管理、盘点、库存台账、库存流水账、即时库存查询,支持流转审批。


  • 财务管理

    登记需要管理的项目信息,包括项目类型、状态、进度等信息;创建项目关键的里程碑;支持添加和分派项目任务,并对项目任务完成状态和进度进行管理。


  • 报表分析

    99r8这是只有精品视频20常用报表:合同订单跟踪表、应收款统计表_按合同订单统计、应收款统计表_按回款计划统计、签约数量排名、签约金额排名、销售统计排名;综合报表:人员签单明细表、人员回款明细表、客户回款明细表、毛利明细表、毛利汇总明细表、产品毛利统计表、客户毛利统计表;支持自定义一些简单的统计和查询报表。


  • 工具

    登记需要管理的项目信息,包括项目类型、状态、进度等信息;创建项目关键的里程碑;支持添加和分派项目任务,并对项目任务完成状态和进度进行管理。


  • 控制面板

    99r8这是只有精品视频20登记需要管理的项目信息,包括项目类型、状态、进度等信息;创建项目关键的里程碑;支持添加和分派项目任务,并对项目任务完成状态和进度进行管理。


CRM企业版与鼎捷软件订单解决方案

实际工作总解决的问题

把CRM企业版中的合同订单数据与鼎捷软件实现数据共享,能自动同步CRM企业版软件中的合同订单鼎捷软件中生成销售订单数据,减少二次 手工重复输入工作避免人为误差,提高工作效率。

适用类型

销售订单接口适用于鼎捷易飞、鼎捷易助等鼎捷ERP系统。

解决方案实现

采用本方案的目的

99r8这是只有精品视频20鼎捷订单接口:企业使用CRM企业版管理销售过程,当客户成交之后在CRM企业版系统添置合同订单,将合同订单同步到鼎捷ERP系统生成销售订单,减少      客户、产品、订单等数据的二次手工重复输入工作,避免可能产生的人为误差,让鼎捷ERP管理软件销售订单与CRM企业版系统的合同数据一一对应,提供工作效率的同时,又能完善企业管理的业务环节。

本方案实现方法

99r8这是只有精品视频20接口软件与鼎捷ERP管理软件的数据库服务器连接,自动获取CRM企业版软件中的合同订单数据,并分析其中的客户、产品等数据在金蝶ERP管理软件中是否存在。若存在,则直接在鼎捷数据库中生成销售订单;若不存,则首先在鼎捷数据库中生成客户、物料等信息,然后再生成销售单。

99r8这是只有精品视频20下图为此方案的示意图:

解决方案实现




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